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【2017年会社四季報】この秋おすすめの優良銘柄株13選!【秋号】

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3ヶ月に1度の四季報発売日が来ました。

銘柄ウォッチリストの整理をする絶好の機会!全銘柄をチェックして、改めて優良企業を洗い出しましょう。

今回は全銘柄から洗い出したおすすめの13銘柄をご紹介!

スクリーニングの条件は次の3つです。

  1. 業績が拡大している
  2. PERが低い
  3. チャートの形が良い

チャートは週足で、楽天証券のiSPEEDより引用。

それでは銘柄コード順に一挙、ご紹介です!

3677 システム情報 [8万円]

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【特色】独立系SI。高取得率の国際資格PMPとCMMIレベル5のプロジェクト管理力に強み

【連結事業】ソフトウェア開発サービス100 <16・9>

5184ニチリン | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

15.09 5,406 439 23.9
16.09 6,556 591 35.5
17.09予 8,000 750 44.1
  • 株価(9/15) 804円
  • PER 18.24倍
  • PBR 5.26倍
  • ROE 24.0%
  • 自己資本比率 63.2%
  • 配当利回り 1.69%

金融・保険システム開発に強く、大型案件増で好調が続いています。IoT技術の活用で認知型新事業にも取り組みます。

押し目は26週移動平均線。

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3677 システム情報

5184 ニチリン [36万円]

 f:id:canopysand:20170926083336p:image

【特色】独立系の自動車用ホース大手。2輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、日産向けが主体

【連結事業】自動車ホース等100【海外】68 <16・12>

5184ニチリン | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

15.12 50,851 5,849 301.0
16.12 50,992 6,343 330.1
17.12予 56,700 8,300 471.1
  • 株価(9/15) 3,630円
  • PER 7.71倍
  • PBR 1.63倍
  • ROE 19.4%
  • 自己資本比率 63.2%
  • 配当利回り 1.16%

売上の68%が海外という会社。スペイン持分会社を子会社化。中国、タイ、そして国内においても順調。

押し目は13週移動平均線。

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5184 ニチリン

5273 ノザワ [14万円]

f:id:canopysand:20170926083419p:image

【特色】ビル外壁に使われる押出成形セメント板メーカー。工法開発に積極的。環境関連製品を育成

【連結事業】押出成形セメント製品76、スレート関連4、耐火被覆等8、他12 <17・3>

5237ノザワ | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 21,821 3,133 132.9
17.03 23,118 3,269 197.2
18.03予 23,270 3,400 203.4
  • 株価(9/15) 1,401円
  • PER 6,89倍
  • PBR 1.02倍
  • ROE 14.8%
  • 自己資本比率 62.9%
  • 配当利回り 2.89%

前号の発売日から106円(8%)上昇。前号に続いて生産合理化が着実に進捗。集合住宅向けの商材が伸びているようで、営業益は高原。

75日移動平均線を割り込んだところか、26週移動平均線を押し目に買いたい。

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5237 ノザワ

5388 クニミネ工業 [8万円]

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【特色】ベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手。自動車、建機、建設が主な納入先。海外市場を開拓中

【連結事業】ベントナイト68(13)、アグリ22(25)、化成品10(10) <17・3>

5388クニミネ工業(クニミネ工) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 12,256 1,545 77.0
17.03 12,930 1,717 89.4
18.03予 13,009 1,675 86.4
  • 株価(9/15) 826円
  • PER 9.56倍
  • PBR 0.72倍
  • ROE 8.1%
  • 自己資本比率 83.1%
  • 配当利回り 2.39%

ベントナイトという聞きなれない商材の最大手。商用車、土木、農薬向けなど用途は幅広く効果増。営業増益が続きます。

13週移動平均線を押し目として見ていいと思いますが、月足がダブルトップになることが懸念されます。

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5388 クニミネ工業

5903 SHINPO [8万円]

f:id:canopysand:20170926083500p:image

【特色】無煙ロースター専業メーカー、シェア6割強で首位。店舗開発、清掃などへ総合サービス化推進

【連結事業】製品33、部材品19、据付工事28、内装工事15、商品5 <17・6>

5903SHINPO(SHINP) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.06 4,598 618 72.6
17.06 4,908 619 75.6
18.06予 5,240 657 75.4
  • 株価(9/15) 801円
  • PER 10.62倍
  • PBR 1.22倍
  • ROE 11.8%
  • 自己資本比率 80.2%
  • 配当利回り 2.24%

前号から6円(1%)下落。ロースターは依然国内堅調を維持。豪州向けの販売拡大で増収効果を満喫。

業績は高評価の割に会社計画は慎重。

相場は揉み合いに突入。24ヶ月移動平均線までは続くかもしれません。上放れを狙いましょう。

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5903 SHINPO

6150 タケダ機械 [30万円]

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【特色】鉄骨加工機の大手。建設・自動車関連業界が主顧客。アマダ向け丸のこ盤OEM柱に海外強化中

【連結事業】形鋼加工機66、丸鋸切断機12、金型7、他製品3、部品10、サービス2 <17・5>

6150タケダ機械(タケダ機) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.05 4,871 582 40.7
17.05 5,167 624 47.6
18.05予 5,300 650 46.9
  • 株価(9/15) 299円
  • PER 6,38倍
  • PBR 1.03倍
  • ROE 15.4%
  • 自己資本比率 44.7%
  • 配当利回り 1.92%

不動産市況に連動する機械株。五輪特需と都市開発の需要旺盛で主力の形銅加工機が堅調。

押し目は26週移動平均線。

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6150 タケダ機械

6889 オーデリック [52万円]

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【特色】住宅用照明器具の大手。自社ブランドで全国展開、独立系。LED照明器具で先行し急成長

【連結事業】LED照明器具94、蛍光灯照明器具2、白熱灯照明器具1、高圧放電灯照明器具他3 <17・3>

6889オーデリック(オデリック) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 38,204 4,764 511.5
17.03 37,951 4,899 578.6
18.03予 40,000 5,100 581.0
  • 株価(9/15) 5,200円
  • PER 8.95倍
  • PBR 1.10倍
  • ROE 12.6%
  • 自己資本比率 76.7%
  • 配当利回り 2.96%

主力のLEDは市場深耕、高付加価値で成長を確保。増益が続きます。

今後は海外のASEAN、中東に進出する模様。

押し目は長期スパンのサポートラインである24ヶ月移動平均線。

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6889 オーデリック

7305 新家工業 [21万円]

f:id:canopysand:20170926083613p:image

【特色】鋼管、各種形鋼品を製造販売。建材・スチール家具用小径パイプが主力。自転車リム国内大手

【連結事業】鋼管関連96(4)、自転車関連3(1)、不動産等賃貸1(83)、他0(7) <17・3>

7305新家工業(新家工) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 36,032 754 3.9
17.03 36,363 1,814 23.4
18.03予 37,500 1,700 19.9
  • 株価(9/15) 212円
  • PER 10.65倍
  • PBR 0.54倍
  • ROE 5.5%
  • 自己資本比率 53.1%
  • 配当利回り 2.38%

普通鋼、ステンレスが共に好調。四季報予想は会社予想に対して強気。

押し目は26週移動平均線。少し慎重にいきたいですね。

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7305 新家工業

7539 アイナボホールディングス [11万円]

f:id:canopysand:20170926083635p:image

【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア

【連結事業】大型物件11(5)、戸建住宅89(4) <16・9>

7539アイナボホールディングス(アイナボH) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

15.09 56,311 1,791 97.0
16.09 60,723 1,895 99.5
17.09予 63,700 1,890 97.7
  • 株価(9/15) 1,070円
  • PER 10.95倍
  • PBR 0.74倍
  • ROE 7.1%
  • 自己資本比率 56.5%
  • 配当利回り 2.38%

戸建て向け施工付き販売、ビル空調補修が拡大。関東で高シェアの会社ですが、10月からは関西の橋棟梁を築きます。

押し目は26週移動平均線。

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7539 アイナボホールディングス

7940 ウェーブロックホールディングス [14万円]

f:id:canopysand:20170926083656p:image

【特色】壁紙、防虫網で首位。産業資材・食品包材、金属調加飾フィルム等も。15年サンゲツの関連会社に

【連結事業】インテリア29(6)、編織26(8)、産業資材・包装材33(3)、アドバンストテクノロジー12(6) <17・3>

7940ウェーブロックホールディングス(ウェブLH) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 25,055 904 33.1
17.03 26,886 1,696 106.2
18.03予 28,100 1,990 146.8
  • 株価(9/15) 1,410円
  • PER 9.60倍
  • PBR 1.52倍
  • ROE 16.0%
  • 自己資本比率 33.2%
  • 配当利回り 1.72%

壁紙は出足順調。防虫網は生産効率化の効果が大きい。会社計画にはまだ上振れ余地があります。

週足チャートが短いですが、押し目は13週移動平均線。

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7940 ウェーブロックホールディングス

8117 中央自動車工業 [17万円]

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【特色】コーティング剤など自社企画の自動車用品を販売。自動車補修部品の輸出事業も。好財務

【連結事業】自動車関連100【海外】46 <17・3>

8117中央自動車工業(中央自) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 16,952 2,757 103.7
17.03 18,605 3,461 133.0
18.03予 20,000 3,600 136.7
  • 株価(9/15) 1,749円
  • PER 12.79倍
  • PBR 1.56倍
  • ROE 13.4%
  • 自己資本比率 83.8%
  • 配当利回り 2.02%

バリュー投資のお手本みたいな銘柄。高付加価値のコーティング剤が絶好調。この商品はずっと人気ですね。

週足チャートが短いですが、押し目は13週移動平均線。

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8117 中央自動車工業

8591 オリックス [18万円]

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【特色】総合リース国内首位。事業多角化、海外展開は業界で突出。米国SEC基準採用。M&A積極的

【連結事業】法人金融サービス4(37)、メンテナンスリース10(15)、不動産8(34)、事業投資47(7)、リテール14(20)、海外部門17(24)【海外】18 <17・3>

8591オリックス | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

税前利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 2,369,202 391,302 198.7
17.03 2,678,659 424,965 208.9
18.03予
  • 株価(9/15) 1,765円
  • PER 7.61倍
  • PBR 0.95倍
  • ROE 12.7%
  • 自己資本比率 22.3%
  • 配当利回り 2.84%
  • 株主優待
    • 施設等利用割引等
      株主カード
      ※株主カードの提示により、プロ野球公式戦優待価格観戦、レンタカー利用料30%割引(乗用車クラス)、水族館入場料10%割引、ホテル・温泉旅館宿泊割引、ゴルフ場ドリンク1杯無料、有料老人ホーム・シニアマンション入居時費用割引等に利用可:100株以上
      自社取引先取扱商品等カタログギフト
      ※3年以上継続保有の場合、カタログの内容は異なる:100株以上
    • 次回権利付最終日 2017年9月26日
  • 配当+優待利回り ---%

ちょっと変則的ですが、業績が優秀な銘柄。PERはずっと割安水準です。株価は再び揉み合い相場に。

上放れを待ってもいいですが、月足レベルでレンジ相場なので1,700円を目処に拾ってもいいかもしれません。

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8591 オリックス

9059 カンダホールディングス [10万円]

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【特色】東京・神田の運送全社統合で発祥、出版物共配に特色。医薬品等3PL、物流センター業務代行

【連結事業】貨物自動車運送76(6)、国際物流21(2)、不動産賃貸2(60)、他0(48) <17・3>

9059カンダホールディングス(カンダHD) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

税前利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 36,884 1,478 145.3
17.03 39,171 1,712 90.6
18.03予 40,800 1,810 100.8
  • 株価(9/15) 970円
  • PER 9.62倍
  • PBR 0.67倍
  • ROE 7.0%
  • 自己資本比率 42.3%
  • 配当利回り 2.48%
  • 株主優待
    • 図書カード
      100株以上 1,000円相当
      100株以上 1,000円相当
      500株以上 2,000円相当
      1,000株以上 3,000円相当
      2,000株以上 4,000円相当
      3,000株以上 5,000円相当
    • 次回権利付最終日 2018年3月27日
  • 配当+優待利回り ---%

インドネシアで国際物流が伸びました。国内貨物輸送も上振れ。営業増益幅拡大。連続増配。

週足が横ばいですが、日足が上昇トレンドになってきているので、25日移動平均線を押し目に買いたいですね。

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9059 カンダホールディングス

まとめ

以上、13銘柄でした。

全体相場がだいぶ上がったので、割安な銘柄が随分と減りました。

北朝鮮リスクが頻繁に意識される中で、日経平均は再び2万円を突破。相場は楽観的ですが、慌てて買って失敗しないように気を付けましょう。

一時的な急落を狙っていこう。