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【2018年会社四季報】この冬おすすめの優良銘柄株19選!【新春号】

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3ヶ月に1度の四季報発売日が来ました。

銘柄ウォッチリストの整理をする絶好の機会!全銘柄をチェックして、改めて優良企業を洗い出しましょう。

今回は全銘柄から洗い出したおすすめの19銘柄をご紹介!

スクリーニングの条件は次の3つです。

  1. 業績が拡大している
  2. PERが低い
  3. チャートの形が良い

チャートは週足で、楽天証券のiSPEEDより引用。

それでは銘柄コード順に一挙、ご紹介です!

1381 アクシーズ [40万円]

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【特色】鶏肉国内大手。ケンタッキー(KFC)と食肉卸向け柱。飼料製造から加工まで一貫。外食FCも

【連結事業】食品86(17)、外食14(8) <17・6>

1381アクシーズ | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.06 18,378 2,388 217.8
17.06 18,802 3,058 349.0
18.06予 19,000 3,100 356.1
  • 株価(12/15) 4,040円
  • PER 10.80倍
  • PBR 2.14倍
  • ROE 20.3%
  • 自己資本比率 79.0%
  • 配当利回り 1.11%
  • 株主優待
    • 自社ブランド商品(鶏肉加工食品):500株以上
    • 次回権利付最終日 2018年6月26日
  • 優待+配当利回り ---%

ケンタッキー・フライド・チキンが主力。利益率高く、業績に一貫性があります。

押し目は13週移動平均線。

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1381 アクシーズ

1770 藤田エンジニアリング [9万円]

f:id:canopysand:20171216171957p:image 

【特色】群馬県が地盤の設備工事中堅。空調・産業設備の保守に強み。情報システムや電子部品製造も

【連結事業】建設54(5)、機器販売及び情報システム20(3)、産業用機器のメンテナンス19(6)、電子部品製造6(5)、他1(-1) <17・3>

1770藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 26,976 1,307 71.0
17.03 26,287 1,521 111.0
18.03予 27,000 1,530 112.1
  • 株価(12/15) 942円
  • PER 10.80倍
  • PBR 0.83倍
  • ROE 10.6%
  • 自己資本比率 56.0%
  • 配当利回り 2.12%

売上高が横ばいながらも、利益率は順調に向上。今期、来期は両方拡大予想。

押し目は短期で25日移動平均線、中期で13週移動平均線か。

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1770 藤田エンジニアリング

1808 長谷工コーポレーション [18万円]

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【特色】マンション建築首位。土地手当て、計画立案から施工まで一貫モデル構築。サービス事業育成

【連結事業】建設関連72(14)、サービス関連26(5)、海外関連2(1) <17・3>

1808長谷工コーポレーション(長谷工) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 787,354 67,327 170.4
17.03 772,328 88,827 195.5
18.03予 800,000 95,000 222.0
  • 株価(12/15) 1,751円
  • PER 7.98倍
  • PBR 2.02倍
  • ROE 27.8%
  • 自己資本比率 41.3%
  • 配当利回り 2.28%

業績は一貫して拡大しており、利益率も高い。PERは依然として低い。が、チャートのボラティリティが多少大きいか。

押し目は26週移動平均線を割り込んだところ。

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1808 長谷工コーポレーション

1879 新日本建設 [10万円]

f:id:canopysand:20171216172023p:image

【特色】建設と不動産開発(分譲マンション)が両輪。営業は首都圏中心で地方主要都市や中国にも進出

【連結事業】建設58(13)、開発等42(17) <17・3>

1879新日本建設(新日本建) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 78,146 11,313 128.4
17.03 86,857 11,972 217.2
18.03予 93,500 12,400 145.4
  • 株価(12/15) 990円
  • PER 7.14倍
  • PBR 1.14倍
  • ROE 30.6%
  • 自己資本比率 54.5%
  • 配当利回り 1.72%

業績、PERに申し分ないが、これもチャートが難しい銘柄。

日足は落ち始めると速い。週足はレンジ相場でも見合っているので、800円より下で仕込んでおくのが良さそうです。

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1879 新日本建設

1921 巴コーポレーション [7万円] 

f:id:canopysand:20171216172110p:image

【特色】体育館など大空間構造建築の先駆。文教関係強い。電力鉄塔にも実績。不動産賃貸が安定収益源

【連結事業】鉄構建設90(6)、不動産10(45) <17・3>

1921巴コーポレーション(巴コーポ) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 28,767 2,879 53.4
17.03 27,538 2,957 64.0
18.03予 34,000 3,400 65.7
  • 株価(12/15) 708円
  • PER 10.30倍
  • PBR 1.03倍
  • ROE 10.3%
  • 自己資本比率 48.9%
  • 配当利回り 0.85%

業績の拡大と利益率は非常に優秀。PERもまだまだ高くないです。が、チャートに過熱感があるため、今すぐには手を出しづらい。

13週移動平均線をひとまず狙いたいですが、押し目待ちに押し目なしかもしれません。

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1921 巴コーポレーション

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー [20万円]

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【特色】独立系情報サービス会社。ソフトウエア開発の比重が9割超。金融、通信などに顧客企業多い

【連結事業】ソフトウェア開発94(7)、コンピュータ販売6(-1) <17・6>

3916デジタル・インフォメーション・テクノロジー(Dインフォ) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.06 9,341 553 47.6
17.06 10,273 641 60.7
18.06予 10,820 725 63.6
  • 株価(12/15) 1,987円
  • PER 31.43倍
  • PBR 6.37倍
  • ROE 21.3%
  • 自己資本比率 64.9%
  • 配当利回り 1.01%

働き方改革のテーマ株。PERが30倍近いですが、その分EPSの伸びが速いパターン。

チャートはボラティリティ高めの揉み合い相場。上放れを狙いたいです。

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3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー

5184 ニチリン [39万円]

f:id:canopysand:20171216172206p:image

【特色】独立系の自動車用ホース大手。2輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、日産向けが主体

【連結事業】自動車ホース等100【海外】68 <16・12>

5184ニチリン | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

15.12 50,851 5,849 301.0
16.12 50,992 6,343 330.1
17.12予 56,700 8,300 471.1
  • 株価(12/15) 3,870円
  • PER 8.22倍
  • PBR 1.59倍
  • ROE 15.6%
  • 自己資本比率 52.2%
  • 配当利回り 1.14%

売上の68%が海外という会社。スペイン持分会社を子会社化。中国、タイ、そして国内においても順調。

前号の発売日から240円(7%)上昇。

押し目は13週移動平均線を割り込んだところ。日足で底打ち確認してから買いたいですね。

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5184 ニチリン

5273 ノザワ [14万円]

 f:id:canopysand:20171216172235p:image

【特色】ビル外壁に使われる押出成形セメント板メーカー。工法開発に積極的。環境関連製品を育成

【連結事業】押出成形セメント製品76、スレート関連4、耐火被覆等8、他12 <17・3>

5237ノザワ | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 21,821 3,133 132.9
17.03 23,118 3,269 197.2
18.03予 23,270 3,400 203.4
  • 株価(12/15) 1,397円
  • PER 7.33倍
  • PBR 0.98倍
  • ROE 15.7%
  • 自己資本比率 62.7%
  • 配当利回り 2.86%

前号の発売日から4円(0%)下落。集合住宅向けの商材が好調。ビル向け商材も儒教堅調。営業益高水準です。

直近にドカンと下げましたが、下げ止まった感じはあります。上昇トレンドは続いているので、またどこかで仕込めそうです。

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5237 ノザワ

5388 クニミネ工業 [10万円]

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【特色】ベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手。自動車、建機、建設が主な納入先。海外市場を開拓中

【連結事業】ベントナイト68(13)、アグリ22(25)、化成品10(10) <17・3>

5388クニミネ工業(クニミネ工) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 12,256 1,545 77.0
17.03 12,930 1,717 89.4
18.03予 13,537 1,862 96.1
  • 株価(12/15) 991円
  • PER 11.36倍
  • PBR 0.83倍
  • ROE 8.0%
  • 自己資本比率 83.1%
  • 配当利回り 2.02%

ベントナイトという聞きなれない商材の最大手。商用車、土木、農薬向けなど用途は幅広い。営業増益続き、最高益。

前号の発売日から165円(+20%)上昇。

押し目は13週移動平均線。ただこの銘柄、波を見せない。

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5388 クニミネ工業

6150 タケダ機械 [38万円]

f:id:canopysand:20171216172406p:image

【特色】鉄骨加工機の大手。建設・自動車関連業界が主顧客。アマダ向け丸のこ盤OEM柱に海外強化中

【連結事業】形鋼加工機66、丸鋸切断機12、金型7、他製品3、部品10、サービス2 <17・5>

6150タケダ機械(タケダ機) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.05 4,871 582 406.8
17.05 5,167 624 476.2
18.05予 5,300 650 468.6
  • 株価(12/15) 3,845円
  • PER 9.12倍
  • PBR 1.26倍
  • ROE 16.9%
  • 自己資本比率 49.2%
  • 配当利回り 1.56%

不動産市況に連動する機械株。五輪特需と都市開発の需要旺盛で主力の形銅加工機が堅調。

前号の発売日から855円(+29%)上昇。

押し目は13週移動平均線。慎重に行くなら26週移動平均線。

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6150 タケダ機械

6186 一蔵 [11万円]

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【特色】主力は着物の販売・レンタルの和装事業、ウエディング事業も展開。成人式の写真撮影でも稼ぐ

【連結事業】和装68(8)、ウエディング32(20) <17・3>

6186一蔵 | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 14,007 1,029 144.9
17.03 15,494 1,139 138.9
18.03予 16,791 1,163 143.2
  • 株価(12/15) 1,117円
  • PER 9.12倍
  • PBR 1.26倍
  • ROE 13.6%
  • 自己資本比率 32.2%
  • 配当利回り 3.31%

レンタルは繁忙期の下期に上乗せ、上期のウェディングの改装費をこなして営業益は上昇。

チャートは揉み合い。上放れを待つ。

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6186 一蔵

7539 アイナボホールディングス [12万円]

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【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア

【連結事業】大型物件11(5)、戸建住宅89(4) <16・9>

7539アイナボホールディングス(アイナボH) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.09 60,723 1,895 99.5
17.09 62,480 2,101 115.7
18.09予 64,970 2,100 115.9
  • 株価(12/15) 1,158円
  • PER 9.63倍
  • PBR 0.73倍
  • ROE 7.6%
  • 自己資本比率 55.4%
  • 配当利回り 2.59%

戸建て向け施工付き販売、ビル空調補修が拡大。原価管理を徹底し、連続最高純益。

押し目は75日移動平均線か、26週移動平均線。

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7539 アイナボホールディングス

7619 田中商事 [8万円]

f:id:canopysand:20171216172556p:image

【特色】電気設備業向け資材等の卸中堅。独立系。首都圏中心に自社所有で拠点展開。配当性向30%メド

【連結事業】照明器具類20、電線類26、配・分電盤類24、家電品類20、他10 <17・3>

7619田中商事 | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 29,052 1,296 89.8
17.03 28,817 1,125 87.1
18.03予 32,540 1,630 112.0
  • 株価(12/15) 792円
  • PER 7.13倍
  • PBR 0.66倍
  • ROE 7.5%
  • 自己資本比率 49.7%
  • 配当利回り 3.16%

五輪関連設備、新設住宅関連、太陽光発電の需要が強い。

押し目は75日移動平均線。週足はどれがサポートラインになってもおかしくありません。

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7619 田中商事

8591 オリックス [19万円]

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【特色】総合リース国内首位。事業多角化、海外展開は業界で突出。米国SEC基準採用。M&A積極的

【連結事業】法人金融サービス4(37)、メンテナンスリース10(15)、不動産8(34)、事業投資47(7)、リテール14(20)、海外部門17(24)【海外】18 <17・3>

8591オリックス | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

税前利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 2,369,202 391,302 198.7
17.03 2,678,659 424,965 208.9
18.03予
  • 株価(9/15) 1,875.5円
  • PER 7.75倍
  • PBR 0.92倍
  • ROE 11.3%
  • 自己資本比率 22.8%
  • 配当利回り 3.36%
  • 株主優待
    • 施設等利用割引等
      株主カード
      ※株主カードの提示により、プロ野球公式戦優待価格観戦、レンタカー利用料30%割引(乗用車クラス)、水族館入場料10%割引、ホテル・温泉旅館宿泊割引、ゴルフ場ドリンク1杯無料、有料老人ホーム・シニアマンション入居時費用割引等に利用可:100株以上
      自社取引先取扱商品等カタログギフト
      ※3年以上継続保有の場合、カタログの内容は異なる:100株以上
    • 次回権利付最終日 2018年3月27日
  • 配当+優待利回り ---%

ちょっと変則的ですが、業績が優秀な銘柄。PERはずっと割安水準です。株価は緩やかな上昇トレンド。

前号の発売日から110.5円(6%)上昇。

配当と優待が美味しい銘柄なので、できるだけ安く買えるチャンスを待ちましょう。

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8591 オリックス

8877 日本エスリード [25万円]

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【特色】マンション企画開発、販売が柱。大阪府での供給戸数トップ級。森トラストの連結子会社

【連結事業】不動産販売87(16)、他13(17) <17・3>

8877日本エスリード(日エスリド) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

税前利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 37,144 3,319 135.5
17.03 39,300 5,054 201.5
18.03予 48,000 6,500 272.2
  • 株価(12/15) 2,490円
  • PER 9.16倍
  • PBR 1.04倍
  • ROE 9.3%
  • 自己資本比率 64.7%
  • 配当利回り 1.00%
  • 株主優待
    • 100株以上 3,000円相当のカタログギフト
    • 次回権利付最終日 2018年3月27日
  • 配当+優待利回り 1.20%

主力のマンション分譲戸数が前期より増えて1850戸。オフィスビル2棟売却。今期はマンション分譲2400戸想定で連続最高益更新

26週移動平均線を押し目に大きく上昇。過熱感があります。注意。

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8877 日本エスリード

8890 レーサム [15万円]

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【特色】富裕層向けに収益不動産による資産運用商品をニーズに応じて組成・販売。債権管理回収も

【連結事業】資産運用85(21)、プロパティマネジメント6(32)、サービシング6(28)、他2(4) <17・3>

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  • 業績
決算期 売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 27,846 5,291 108.0
17.03 33,774 6,715 141.6
18.03予 46,050 7,950 154.1
  • 株価(12/15) 1,473円
  • PER 8.37倍
  • PBR 1.45倍
  • ROE 17.1%
  • 自己資本比率 65.8%
  • 配当利回り 2.10%

富裕層向け収益不動産の資産運用商品は利益率が上期想定以上。会社計画は保守的。

チャートは上放れからの急伸。調整局面期待。

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8890 レーサム

8891 エムジーホーム [13万円]

 f:id:canopysand:20171216173207p:image

【特色】愛知、岐阜で分譲マンション開発・販売。14年自動車販売VTHD子会社に。注文住宅会社連結

【連結事業】分譲マンション67(13)、注文建築26(7)、不動産管理6(17)、賃貸1(43)、他1(32) <17・3>

8891エムジーホーム(MGホーム) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 6,352 277 80.4
17.03 6,965 502 143.3
18.03予 9,300 600 175.0
  • 株価(12/15) 1,295円
  • PER 7.52倍
  • PBR 1.51倍
  • ROE 22.0%
  • 自己資本比率 41.7%
  • 配当利回り 0.39%

マンション分譲が195戸販売計画。好採算案件なく利益率低くとも営業増益。強い。

週足チャートが短いですが、押し目は13週移動平均線。

四季報を見る

8891 エムジーホーム

8934 サンフロンティア不動産 [13万円]

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【特色】不動産の売買、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事へ展開。都心5区中心にビル再生事業

【連結事業】不動産再生88(29)、仲介3(82)、プロパティマネジメント4(46)、他5(43) <17・3>

8934サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 30,625 7,024 190.8
17.03 40,394 8,894 150.9
18.03予 50,000 10,000 163.7
  • 株価(12/15) 1,279円
  • PER 8.30倍
  • PBR 1.50倍
  • ROE 19.6%
  • 自己資本比率 51.7%
  • 配当利回り 2.55%
  • 株主優待
    • 100株以上 自社運営ホテル宿泊優待券 ※一部除外日有
    • 次回権利付最終日 2018年3月27日
  • 配当+優待利回り ---

業績の推移と利益率が素晴らしい会社。富裕層向けの不動産は業界の中でも利益率が高いですね。

チャートは増資で急落。調整局面に入っているので買うのは下げ止まりを確認してから。

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8934 サンフロンティア不動産

9639 三協フロンテア [29万円]

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【特色】仮設ハウスのレンタル、販売でトップクラス。中国・広州に部材工場。中期で配当性向35%メド

【連結事業】ユニットハウス99、立体駐車装置1 <17・3>

9639三協フロンテア(三協フロ) | 四季報:株価・ニュース・業績 | 会社四季報オンライン

  • 業績
決算期

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

1株益

(円)

16.03 31,803 4,205 231.0
17.03 37,194 5,208 277.8
18.03予 40,000 5,500 314.9
  • 株価(12/15) 2,850円
  • PER 9.66倍
  • PBR 1.19倍
  • ROE 11.9%
  • 自己資本比率 49.9%
  • 配当利回り 2.76%

五輪関連銘柄。仮設ハウスがメイン事業ですが、本設の設計施工体制を強化し、最高益。

週足チャートは移動平均線が収れんしつつあります。PERが低いので次の上放れを狙うのもアリ。

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9639 三協フロンテア

まとめ

以上、19銘柄でした。

業績が良い銘柄が増えてきました。チャートを見ても、過熱感があるわけではないのでチャンスがあれば拾っていきたいですね。