3ヶ月に1度の四季報発売日が来ました。
銘柄ウォッチリストの整理をする絶好の機会！全銘柄をチェックして、改めて優良企業を洗い出しましょう。
今回は全銘柄から洗い出したおすすめの10銘柄をご紹介！
スクリーニングの条件は次の3つです。
- 業績が拡大している
- PERが低い
- チャートの形が良い
チャートは週足で、楽天証券のiSPEEDより引用。
それでは銘柄コード順に一挙、ご紹介です！
- [1879] 新日本建設 [12万円]
- [3150] グリムス [24万円]
- [5217] テクノクオーツ [122万円]
- [6856] 堀場製作所 [79万円]
- [7292] 村上開明堂 [33万円]
- [7464] セフテック [69万円]
- [7717] ブイ・テクノロジー [300万円]
- [8117] 中央自動車工業 [17万円]
- [8591] オリックス [19万円]
- [8909] シノケングループ [35万円]
- まとめ
[1879] 新日本建設 [12万円]
【特色】建設と不動産開発（分譲マンション）が両輪。営業は首都圏中心で地方主要都市や中国にも進出
【連結事業】建設58(13)、開発等42(17) <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.03 | 78,146 | 11,313 | 128.4 |
| 17.03 | 86,857 | 11,972 | 217.2 |
| 18.03予 | 93,500 | 12,600 | 145.4 |
- 株価（3/16） 1,128円
- PER 7.87倍
- PBR 1.39倍
- ROE 30.6%
- 自己資本比率 55.5%
- 配当利回り 1.51%
前号の発売日から228円（23%）上昇。
不動産はマンション市況が底堅く、業績の推移も順調です。
先日の急落をこなし、高値を抜けるもPERはまだ一桁。
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[3150] グリムス [24万円]
【特色】中小製造業等へ電力料金削減を提案、電子式開閉器を販売。太陽光発電設備、ＬＥＤ照明も販売
【連結事業】スマートハウスプロジェクト52(6)、エネルギーコストソリューション47(27)、インキュベーション1(18) <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.03 | ６,739 | 606 | 69.8 |
| 17.03 | 7,109 | 802 | 87.7 |
| 18.03予 | 8,970 | 1,091 | 96.3 |
- 株価（3/16） 2,340円
- PER 19.75倍
- PBR 4.66倍
- ROE 18.8%
- 自己資本比率 54.5%
- 配当利回り 1.07%
高成長株。業績続伸で。
住宅用太陽光発電の高値買い取り終了（2019年問題）を控え、蓄電池への買い替え需要と業績拡大の持続性材料もあるので期待です。
チャートに過熱感があるので、買うのは押し目を待ってから。
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[5217] テクノクオーツ [122万円]
【特色】マンション企画開発、販売が柱。大阪府での供給戸数トップ級。森トラストの連結子会社
【連結事業】不動産販売87(16)、他13(17) <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
税前利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.03 | 5,478 | 208 | 228.8 |
| 17.03 | 6,651 | 822 | 713.2 |
| 18.03予 | 7,500 | 868 | 846.7 |
- 株価（3/16） 12,190円
- PER 12.85倍
- PBR 1.32倍
- ROE 7.9%
- 自己資本比率 72.6%
- 配当利回り 0.41%
- 株主優待
- 100株以上 山形県産高級さくらんぼ
- 次回権利付最終日 2018年3月27日
- 配当+優待利回り ---%
会社計画慎重で、四季報は会社比強気に加えて前号比増額。為替差益無視してこの業績は優秀。商材は半導体の設備投資向けの需要が旺盛と、市場もいい感じです。
今後は原価低減で増産体制。
13週の押し目で買いたいが、その前に株式分割して欲しいですね。
[6856] 堀場製作所 [79万円]
【特色】独立系の分析機器大手。エンジン計測器で世界市場８割占有。Ｍ＆Ａなどにより海外事業強化中
【連結事業】自動車38(10)、環境・プロセス9(6)、医用13(8)、半導体27(29)、科学13(2)【海外】67 <17・12>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.12 | 170,093 | 18,279 | 307.7 |
| 17.12 | 195,399 | 26,608 | 386.3 |
| 18.12予 | 210,000 | 28,400 | 450.7 |
- 株価（3/16） 7,900円
- PER 17.69倍
- PBR 2.22倍
- ROE 11.5%
- 自己資本比率 56.5%
- 配当利回り 1.52%
主力の自動車計測機器が排ガス規制厳格化を受けて、海外で拡大。半導体装置も需要拡大に加えて能力増強が効き、好調。
チャートに過熱感があるので、13週移動平均線をメドに買いたい。
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[7292] 村上開明堂 [33万円]
【特色】自動車用バックミラー最大手、国内シェア４割。トヨタ向け５割。光学フィルター分野強化
【連結事業】ミラーシステム・日本57、同・アジア26、同・北米17【海外】43 <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.3 | 65,683 | 6,361 | 315.0 |
| 17.3 | 69,906 | 7,567 | 389.5 |
| 18.3予 | 71,500 | 8,100 | 396.2 |
- 株価（3/16） 3,270円
- PER 8.40倍
- PBR 0.83倍
- ROE 10.4%
- 自己資本比率 75.2%
- 配当利回り 1.10%
バックミラーがトヨタ向け中心に着実に売り上げ増加。販売先にトヨタ自動車がいるのは強い。中国も堅調。
償却負担をこなして増益なので実際の利益はもっとあると思っていいでしょう。
チャートは26週移動平均線に支えられた三角持ち合いの形。今仕込むも良し、上離れ時に買うも良し。
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[7464] セフテック [69万円]
【特色】標識、標示板など工事保安用品３強の一角。レンタル営業強化。システム機器の開発にも強い
【連結事業】標識・標示板20、安全機材8、保安警告サイン8、安全防災用品10、レンタル売上高42、他12 <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.3 | 8,211 | 360 | 393.6 |
| 17.3 | 8,622 | 421 | 550.3 |
| 18.3予 | 9,573 | 562 | 762 |
- 株価（3/16） 6,910円
- PER 9.34倍
- PBR 0.79倍
- ROE 6.6%
- 自己資本比率 41.8%
- 配当利回り 2.32%
道路や橋梁の老朽化対策工事向け好調。形あるものいつかは壊れるのでライフサイクルという概念が無くなることはないでしょう。特に官公庁がからむと発注先が変わることはほとんどないので売り上げの底堅さを感じます。
2020年までは五輪特需も後押し。
チャートはちょうど13週移動平均線を復帰したところ。ここで買ってもいいかもしれませんね。
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[7717] ブイ・テクノロジー [300万円]
【特色】液晶ディスプレー、有機ＥＬディスプレー等の製造・検査関連装置が主力。ファブレスメーカー
【連結事業】FPD100【海外】95 <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.3 | 39,153 | 2,235 | 209.5 |
| 17.3 | 45,376 | 5,406 | 577.5 |
| 18.3予 | 66,000 | 11,900 | 1,494.5 |
- 株価（3/16） 29,930円
- PER 20.33倍
- PBR 12.12倍
- ROE 26.5%
- 自己資本比率 25.0%
- 配当利回り 0.90%
ここ2、3年のテンバガー高成長銘柄。
連続最高益をたたき出し、なおも費用削減で業績を上振れしてくる。
子会社工場の償却負担もこなしてこの業績なので、実際はもっと儲かってそう。
週足急騰してるので、買うのはいったん落ちるのを待ってから。
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[8117] 中央自動車工業 [17万円]
【特色】コーティング剤など自社企画の自動車用品を販売。自動車補修部品の輸出事業も。好財務
【連結事業】自動車関連100【海外】46 <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
経常利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.3 | 16,952 | 2,757 | 103.7 |
| 17.3 | 18,605 | 3,461 | 133.0 |
| 18.3予 | 20,000 | 3,600 | 136.7 |
- 株価（3/16） 1,709円
- PER 12.04倍
- PBR 1.49倍
- ROE 12.2%
- 自己資本比率 85.6%
- 配当利回り 2.22%
いつ見ても四季報のページが美しい会社。「高付加価値のコーティング剤が想定超」っていつも書いてる気がします。
株価もひたすら上がる。チャート的にはもみ合い相場ですが、いつ買ってもいいと思います。
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[8591] オリックス [19万円]
【特色】総合リース国内首位。事業多角化、海外展開は業界で突出。米国ＳＥＣ基準採用。Ｍ＆Ａ積極的
【連結事業】法人金融サービス4(37)、メンテナンスリース10(15)、不動産8(34)、事業投資47(7)、リテール14(20)、海外部門17(24)【海外】18 <17・3>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
税前利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.03 | 2,369,202 | 391,302 | 198.7 |
| 17.03 | 2,678,659 | 424,965 | 208.9 |
| 18.03予 | ‥ | ‥ | ‥ |
- 株価（3/16） 1,878.0円
- PER 7.77倍
- PBR 0.98倍
- ROE 11.3%
- 自己資本比率 23.1%
- 配当利回り 3.35%
- 株主優待
- 施設等利用割引等
株主カード
※株主カードの提示により、プロ野球公式戦優待価格観戦、レンタカー利用料30％割引（乗用車クラス）、水族館入場料10％割引、ホテル・温泉旅館宿泊割引、ゴルフ場ドリンク1杯無料、有料老人ホーム・シニアマンション入居時費用割引等に利用可：100株以上
自社取引先取扱商品等カタログギフト
※3年以上継続保有の場合、カタログの内容は異なる：100株以上 - 次回権利付最終日 2018年3月27日
- 配当+優待利回り ---%
いつもの業績が優秀な銘柄。PERはずっと割安水準です。株価は久しぶりの深い調整。絶好の買いチャンス。
前号の発売日から2.5円（0%）上昇。
配当と優待が美味しい銘柄ですが、権利確定月でこのお値段。安い。
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[8909] シノケングループ [35万円]
【特色】頭金ゼロで可能なアパート、マンション経営を提案。ゼネコン、介護事業も。ＡＳＥＡＮに拠点
【連結事業】不動産販売75(14)、同・管理10(15)、ゼネコン13(8)、エネルギー1(18)、介護1(7)、他0(48) <17・12>
- 業績
| 決算期 |
売上高 （百万円） |
税前利益 （百万円） |
1株益 （円） |
| 16.12 | 81,294 | 9,895 | 400.9 |
| 17.12 | 105,936 | 12,201 | 509.9 |
| 18.12予 | 120,000 | 13,200 | 550.6 |
- 株価（3/16） 3,485円
- PER 6.83倍
- PBR 2.21倍
- ROE 37.8%
- 自己資本比率 29.0%
- 配当利回り 1.72%
- 株主優待
- クオカード
- 500株以上 1,000円相当
- 1,000株以上 2,000円相当
- 次回権利付最終日 2018年12月末
- 配当+優待利回り ---%
不動産投資のCMで有名。自己資本比率とROEを見る感じ、かなりレバレッジを効かせてますね。それもあってか営業益高水準。連続最高純益。
新規開発にも積極的で、民泊やブロックチェーンなどにもチャレンジしていくようです。
チャートは急騰しているので落ちるのを待ちます。この銘柄だと52週移動平均線まで構えてていいかもしれません。
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まとめ
以上、10銘柄でした。
雇用統計ショックでチャートが崩れた銘柄が多いので今季は少なめですね。それでもいいものはしっかり高値を更新していってるので、いつも以上に厳選できたと考えましょう。
