3ヶ月に1度の四季報発売日が来ました。
銘柄ウォッチリストの整理をする絶好の機会!全銘柄をチェックして、改めて優良企業を洗い出しましょう。
今回は全銘柄から洗い出したおすすめの13銘柄をご紹介!
スクリーニングの条件は次の3つです。
- 業績が拡大している
- PERが低い
- チャートの形が良い
チャートは週足で、楽天証券のiSPEEDより引用。
それでは銘柄コード順に一挙、ご紹介です!
- 3677 システム情報 [8万円]
- 5184 ニチリン [36万円]
- 5273 ノザワ [14万円]
- 5388 クニミネ工業 [8万円]
- 5903 SHINPO [8万円]
- 6150 タケダ機械 [30万円]
- 6889 オーデリック [52万円]
- 7305 新家工業 [21万円]
- 7539 アイナボホールディングス [11万円]
- 7940 ウェーブロックホールディングス [14万円]
- 8117 中央自動車工業 [17万円]
- 8591 オリックス [18万円]
- 9059 カンダホールディングス [10万円]
- まとめ
3677 システム情報 [8万円]
【特色】独立系SI。高取得率の国際資格PMPとCMMIレベル5のプロジェクト管理力に強み
【連結事業】ソフトウェア開発サービス100 <16・9>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
15.09 | 5,406 | 439 | 23.9 |
16.09 | 6,556 | 591 | 35.5 |
17.09予 | 8,000 | 750 | 44.1 |
- 株価(9/15) 804円
- PER 18.24倍
- PBR 5.26倍
- ROE 24.0%
- 自己資本比率 63.2%
- 配当利回り 1.69%
金融・保険システム開発に強く、大型案件増で好調が続いています。IoT技術の活用で認知型新事業にも取り組みます。
押し目は26週移動平均線。
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5184 ニチリン [36万円]
【特色】独立系の自動車用ホース大手。2輪車ブレーキホースは高シェア。ホンダ、日産向けが主体
【連結事業】自動車ホース等100【海外】68 <16・12>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
15.12 | 50,851 | 5,849 | 301.0 |
16.12 | 50,992 | 6,343 | 330.1 |
17.12予 | 56,700 | 8,300 | 471.1 |
- 株価(9/15) 3,630円
- PER 7.71倍
- PBR 1.63倍
- ROE 19.4%
- 自己資本比率 63.2%
- 配当利回り 1.16%
売上の68%が海外という会社。スペイン持分会社を子会社化。中国、タイ、そして国内においても順調。
押し目は13週移動平均線。
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5273 ノザワ [14万円]
【特色】ビル外壁に使われる押出成形セメント板メーカー。工法開発に積極的。環境関連製品を育成
【連結事業】押出成形セメント製品76、スレート関連4、耐火被覆等8、他12 <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 21,821 | 3,133 | 132.9 |
17.03 | 23,118 | 3,269 | 197.2 |
18.03予 | 23,270 | 3,400 | 203.4 |
- 株価(9/15) 1,401円
- PER 6,89倍
- PBR 1.02倍
- ROE 14.8%
- 自己資本比率 62.9%
- 配当利回り 2.89%
前号の発売日から106円(8%)上昇。前号に続いて生産合理化が着実に進捗。集合住宅向けの商材が伸びているようで、営業益は高原。
75日移動平均線を割り込んだところか、26週移動平均線を押し目に買いたい。
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5388 クニミネ工業 [8万円]
【特色】ベントナイト(特殊粘土鉱物)の最大手。自動車、建機、建設が主な納入先。海外市場を開拓中
【連結事業】ベントナイト68(13)、アグリ22(25)、化成品10(10) <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 12,256 | 1,545 | 77.0 |
17.03 | 12,930 | 1,717 | 89.4 |
18.03予 | 13,009 | 1,675 | 86.4 |
- 株価(9/15) 826円
- PER 9.56倍
- PBR 0.72倍
- ROE 8.1%
- 自己資本比率 83.1%
- 配当利回り 2.39%
ベントナイトという聞きなれない商材の最大手。商用車、土木、農薬向けなど用途は幅広く効果増。営業増益が続きます。
13週移動平均線を押し目として見ていいと思いますが、月足がダブルトップになることが懸念されます。
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5903 SHINPO [8万円]
【特色】無煙ロースター専業メーカー、シェア6割強で首位。店舗開発、清掃などへ総合サービス化推進
【連結事業】製品33、部材品19、据付工事28、内装工事15、商品5 <17・6>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.06 | 4,598 | 618 | 72.6 |
17.06 | 4,908 | 619 | 75.6 |
18.06予 | 5,240 | 657 | 75.4 |
- 株価(9/15) 801円
- PER 10.62倍
- PBR 1.22倍
- ROE 11.8%
- 自己資本比率 80.2%
- 配当利回り 2.24%
前号から6円(1%)下落。ロースターは依然国内堅調を維持。豪州向けの販売拡大で増収効果を満喫。
業績は高評価の割に会社計画は慎重。
相場は揉み合いに突入。24ヶ月移動平均線までは続くかもしれません。上放れを狙いましょう。
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6150 タケダ機械 [30万円]
【特色】鉄骨加工機の大手。建設・自動車関連業界が主顧客。アマダ向け丸のこ盤OEM柱に海外強化中
【連結事業】形鋼加工機66、丸鋸切断機12、金型7、他製品3、部品10、サービス2 <17・5>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.05 | 4,871 | 582 | 40.7 |
17.05 | 5,167 | 624 | 47.6 |
18.05予 | 5,300 | 650 | 46.9 |
- 株価(9/15) 299円
- PER 6,38倍
- PBR 1.03倍
- ROE 15.4%
- 自己資本比率 44.7%
- 配当利回り 1.92%
不動産市況に連動する機械株。五輪特需と都市開発の需要旺盛で主力の形銅加工機が堅調。
押し目は26週移動平均線。
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6889 オーデリック [52万円]
【特色】住宅用照明器具の大手。自社ブランドで全国展開、独立系。LED照明器具で先行し急成長
【連結事業】LED照明器具94、蛍光灯照明器具2、白熱灯照明器具1、高圧放電灯照明器具他3 <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 38,204 | 4,764 | 511.5 |
17.03 | 37,951 | 4,899 | 578.6 |
18.03予 | 40,000 | 5,100 | 581.0 |
- 株価(9/15) 5,200円
- PER 8.95倍
- PBR 1.10倍
- ROE 12.6%
- 自己資本比率 76.7%
- 配当利回り 2.96%
主力のLEDは市場深耕、高付加価値で成長を確保。増益が続きます。
今後は海外のASEAN、中東に進出する模様。
押し目は長期スパンのサポートラインである24ヶ月移動平均線。
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7305 新家工業 [21万円]
【特色】鋼管、各種形鋼品を製造販売。建材・スチール家具用小径パイプが主力。自転車リム国内大手
【連結事業】鋼管関連96(4)、自転車関連3(1)、不動産等賃貸1(83)、他0(7) <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 36,032 | 754 | 3.9 |
17.03 | 36,363 | 1,814 | 23.4 |
18.03予 | 37,500 | 1,700 | 19.9 |
- 株価(9/15) 212円
- PER 10.65倍
- PBR 0.54倍
- ROE 5.5%
- 自己資本比率 53.1%
- 配当利回り 2.38%
普通鋼、ステンレスが共に好調。四季報予想は会社予想に対して強気。
押し目は26週移動平均線。少し慎重にいきたいですね。
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7539 アイナボホールディングス [11万円]
【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア
【連結事業】大型物件11(5)、戸建住宅89(4) <16・9>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
15.09 | 56,311 | 1,791 | 97.0 |
16.09 | 60,723 | 1,895 | 99.5 |
17.09予 | 63,700 | 1,890 | 97.7 |
- 株価(9/15) 1,070円
- PER 10.95倍
- PBR 0.74倍
- ROE 7.1%
- 自己資本比率 56.5%
- 配当利回り 2.38%
戸建て向け施工付き販売、ビル空調補修が拡大。関東で高シェアの会社ですが、10月からは関西の橋棟梁を築きます。
押し目は26週移動平均線。
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7940 ウェーブロックホールディングス [14万円]
【特色】壁紙、防虫網で首位。産業資材・食品包材、金属調加飾フィルム等も。15年サンゲツの関連会社に
【連結事業】インテリア29(6)、編織26(8)、産業資材・包装材33(3)、アドバンストテクノロジー12(6) <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 25,055 | 904 | 33.1 |
17.03 | 26,886 | 1,696 | 106.2 |
18.03予 | 28,100 | 1,990 | 146.8 |
- 株価(9/15) 1,410円
- PER 9.60倍
- PBR 1.52倍
- ROE 16.0%
- 自己資本比率 33.2%
- 配当利回り 1.72%
壁紙は出足順調。防虫網は生産効率化の効果が大きい。会社計画にはまだ上振れ余地があります。
週足チャートが短いですが、押し目は13週移動平均線。
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8117 中央自動車工業 [17万円]
【特色】コーティング剤など自社企画の自動車用品を販売。自動車補修部品の輸出事業も。好財務
【連結事業】自動車関連100【海外】46 <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 16,952 | 2,757 | 103.7 |
17.03 | 18,605 | 3,461 | 133.0 |
18.03予 | 20,000 | 3,600 | 136.7 |
- 株価(9/15) 1,749円
- PER 12.79倍
- PBR 1.56倍
- ROE 13.4%
- 自己資本比率 83.8%
- 配当利回り 2.02%
バリュー投資のお手本みたいな銘柄。高付加価値のコーティング剤が絶好調。この商品はずっと人気ですね。
週足チャートが短いですが、押し目は13週移動平均線。
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8591 オリックス [18万円]
【特色】総合リース国内首位。事業多角化、海外展開は業界で突出。米国SEC基準採用。M&A積極的
【連結事業】法人金融サービス4(37)、メンテナンスリース10(15)、不動産8(34)、事業投資47(7)、リテール14(20)、海外部門17(24)【海外】18 <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
税前利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 2,369,202 | 391,302 | 198.7 |
17.03 | 2,678,659 | 424,965 | 208.9 |
18.03予 | ‥ | ‥ | ‥ |
- 株価(9/15) 1,765円
- PER 7.61倍
- PBR 0.95倍
- ROE 12.7%
- 自己資本比率 22.3%
- 配当利回り 2.84%
- 株主優待
- 施設等利用割引等
株主カード
※株主カードの提示により、プロ野球公式戦優待価格観戦、レンタカー利用料30%割引(乗用車クラス)、水族館入場料10%割引、ホテル・温泉旅館宿泊割引、ゴルフ場ドリンク1杯無料、有料老人ホーム・シニアマンション入居時費用割引等に利用可:100株以上
自社取引先取扱商品等カタログギフト
※3年以上継続保有の場合、カタログの内容は異なる:100株以上 - 次回権利付最終日 2017年9月26日
- 配当+優待利回り ---%
ちょっと変則的ですが、業績が優秀な銘柄。PERはずっと割安水準です。株価は再び揉み合い相場に。
上放れを待ってもいいですが、月足レベルでレンジ相場なので1,700円を目処に拾ってもいいかもしれません。
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9059 カンダホールディングス [10万円]
【特色】東京・神田の運送全社統合で発祥、出版物共配に特色。医薬品等3PL、物流センター業務代行
【連結事業】貨物自動車運送76(6)、国際物流21(2)、不動産賃貸2(60)、他0(48) <17・3>
- 業績
決算期 |
売上高 (百万円) |
税前利益 (百万円) |
1株益 (円) |
16.03 | 36,884 | 1,478 | 145.3 |
17.03 | 39,171 | 1,712 | 90.6 |
18.03予 | 40,800 | 1,810 | 100.8 |
- 株価(9/15) 970円
- PER 9.62倍
- PBR 0.67倍
- ROE 7.0%
- 自己資本比率 42.3%
- 配当利回り 2.48%
- 株主優待
- 図書カード
100株以上 1,000円相当
100株以上 1,000円相当
500株以上 2,000円相当
1,000株以上 3,000円相当
2,000株以上 4,000円相当
3,000株以上 5,000円相当 - 次回権利付最終日 2018年3月27日
- 配当+優待利回り ---%
インドネシアで国際物流が伸びました。国内貨物輸送も上振れ。営業増益幅拡大。連続増配。
週足が横ばいですが、日足が上昇トレンドになってきているので、25日移動平均線を押し目に買いたいですね。
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まとめ
以上、13銘柄でした。
全体相場がだいぶ上がったので、割安な銘柄が随分と減りました。
北朝鮮リスクが頻繁に意識される中で、日経平均は再び2万円を突破。相場は楽観的ですが、慌てて買って失敗しないように気を付けましょう。
一時的な急落を狙っていこう。