3ヶ月に1度の四季報発売日が来ました。
この日は銘柄ウォッチリストの整理をする絶好の好機!全銘柄をチェックして、優良企業を洗い出しましょう。
今回は全銘柄から洗い出したおすすめの17銘柄をご紹介!
スクリーニングの条件は次の3つです。
- 業績が拡大している
- PERが業種平均に対して低め
- チャートの形が良い
チャートは週足で、楽天証券のiSPEEDより引用。
それでは銘柄コード順に一挙、ご紹介です!
- 1723 日本電技 [25万円]
- 1808 長谷工コーポレーション [13万円]
- 1879 新日本建設 [10万円]
- 2152 幼児活動研究会 [11万円]
- 2163 アルトナー [10万円]
- 3275 ハウスコム [21万円]
- 4318 クイック [12万円]
- 6161 エスティック [36万円]
- 6164 太陽工機 [15万円]
- 6315 TOWA [19万円]
- 6345 アイチコーポレーション [9万円]
- 6757 OSGコーポレーション [10万円]
- 7264 ムロコーポレーション [20万円]
- 7821 前田工繊 [14万円]
- 7833 アイフィスジャパン [4万円]
- 8890 レーサム [10万円]
- 8908 毎日コムネット [12万円]
- まとめ
1723 日本電技 [25万円]
【特色】ビル空調計装工事の大手。工場搬送ライン用などの自動制御システムも展開。アズビルと提携
【単独事業】空調計装関連90(20)、産業計装関連10(8) <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 23,477 | 2,170 | 166.8 |
16.03 | 25,799 | 2,785 | 221.4 |
17.03予 | 27,500 | 2,930 | 244.8 |
- 株価(3/17) 2,509
- PER 9.34倍(業種平均 12.08倍)
- PBR 1.21倍
- ROE 13.0%
- 自己資本比率 63.0%
- 配当利回り 2.72%
前号発売日から521円(26%)上昇しました。今号も営業益やや増加。最高益に。
日足が崩れてきたので、買うとしたら下げ止まってから。
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1808 長谷工コーポレーション [13万円]
【特色】マンション建築首位。土地手当て、計画立案から施工まで一貫モデル構築。サービス事業育成
【連結事業】建設関連75(12)、サービス関連23(5)、海外関連2(-56) <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益 (円) |
15.03 | 642,167 | 41,889 | 94.6 |
16.03 | 787,354 | 67,327 | 170.4 |
17.03予 | 800,000 | 84,000 | 183.0 |
- 株価(3/17) 1,322円
- PER 7.09倍(業種平均 12.08)
- PBR 1.98倍
- ROE 25.8%
- 自己資本比率 37.5%
- 配当利回り 2.26%
施工効率化が奏功して営業利益率が上昇。ジリ高の上昇トレンドでまだまだ割安。高値更新で買える株。
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1879 新日本建設 [10万円]
【特色】建設と不動産開発(分譲マンション)が両輪。営業は首都圏中心で地方主要都市や中国にも進出
【連結事業】建設49(11)、開発等51(21) <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 70,078 | 8,034 | 84.5 |
16.03 | 78,146 | 11,313 | 128.4 |
17.03予 | 87,000 | 11,800 | 208.7 |
- 株価(3/17) 954円
- PER 4.79倍(業種平均 12.08倍)
- PBR 1.30倍
- ROE 27.3%
- 自己資本比率 51.5%
- 配当利回り 1.70%
営業増益が続く上にこの利益率。ファンダメンタルズはかなりいいですが、チャートが少々難しいですね。株価が少し伸び悩んでいる感じです。タイミングの見極めが肝心ですね。
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2152 幼児活動研究会 [11万円]
【特色】全国の幼稚園、保育園で体育指導。独自教育『YYプロジェクト』普及図る。園経営コンサルも
【連結事業】幼児体育指導関連94(13)、コンサルティング関連6(15) <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 5,991 | 803 | 80.8 |
16.03 | 6,305 | 862 | 85.0 |
17.03予 | 6,400 | 950 | 136.4 |
- 株価(3/17) 1,054円
- PER 7.85倍(業種平均 19.09倍)
- PBR 1.31倍
- ROE 14.6%
- 自己資本比率 67.0%
- 配当利回り 0.97%
前号発売日から13円(1%)上昇しました。ずーっと保ち合ってますね。営業増益基調が続く優良株ですが、買うのは上放れてから。
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2163 アルトナー [10万円]
【特色】技術者派遣古参。機械、電気・電子、ソフトの設計開発が軸。人材紹介進出。配当性向30%台維持
【単独事業】技術者派遣99、請負・受託0、他1 <16・1>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益 (円) |
16.01 | 4,761 | 432 | 52.0 |
17.01 | 5,153 | 564 | 68.4 |
18.01予 | 5,568 | 626 | 81.2 |
- 株価(3/17) 952円
- PER 11.76倍(業種平均 19.09倍)
- PBR 3.12倍
- ROE 22.8%
- 自己資本比率 67.4%
- 配当利回り 2.39%
技術者派遣の高稼働が続く上に単価漸増。最高純益です。最近は派遣会社が強いですね。非正規雇用の多さを感じます。
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3275 ハウスコム [21万円]
【特色】大東建託の賃貸仲介子会社。東京、中京圏軸に直営店を展開。物件量が豊富。配当性向3割メド
【単独事業】不動産賃貸仲介51、仲介関連サービス33、他16 <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 8,663 | 901 | 122.6 |
16.03 | 9,306 | 1,078 | 162.7 |
17.03予 | 9,966 | 1,096 | 171.8 |
- 株価(3/17)2,055円
- PER 10.25倍(業種平均 16.04倍)
- PBR 1.82倍
- ROE 18.4%
- 自己資本比率 66.8%
- 配当利回り 2.62%
前号発売日から147円(8%)上昇しました。店舗を6つ増やして仲介手数料が拡大。連続最高益。AIを活用した部屋探しも始めたようです。こんなところにもAIが。
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4318 クイック [12万円]
【特色】求人情報誌の広告枠取り扱いはリクルート系媒体が主。看護師など専門職の人材紹介が拡大中
【連結事業】リクルーティング26(27)、人材サービス53(17)、情報出版14(3)、他7(10) <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 11,279 | 1,483 | 52.6 |
16.03 | 12,498 | 1,737 | 62.3 |
17.03予 | 14,350 | 2,050 | 74.1 |
- 株価(3/17) 1,167円
- PER 16.03倍(業種平均 19.09倍)
- PBR 3.91倍
- ROE 25.3%
- 自己資本比率 68.0%
- 配当利回り 2.45%
- 株主優待
- クオカード
500円相当:100株以上
1,000円相当:500株以上
2,000円相当:1,000株以上
※3年以上継続保有の場合金額は2倍、1,000株以上の株主はクオカードに代えて北海道特産品を選択可 - オリジナルガラス工芸品:5,000株以上
- 次回権利付最終日 2017年3月28日
- クオカード
- 配当+優待利回り —%
前号発売日から149円(15%)増加しました。人材紹介は建設向けの高需要を維持。営業益は確実拡大。押し目買いポイントは26週移動平均線にタッチしたところ。
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6161 エスティック [36万円]
【特色】ナットランナ(ネジ締め機器)国内首位級。自動車向け主体。独自の電動式で差別化。海外強化中
【連結事業】ナットランナ28、ハンドナットランナ44、サーボプレス3、ネジ締付装置21、修理・点検他4【海外】48 <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 2,903 | 526 | 116.9 |
16.03 | 3,573 | 695 | 168.6 |
17.03予 | 4,000 | 843 | 208.5 |
- 株価(3/17) 3,550円
- PER 17.41倍(業種平均 21.49倍)
- PBR 2.24倍
- ROE 13.4%
- 自己資本比率 88.0%
- 配当利回り 1.31%
前号発売日から1,191円(50%)上昇しました。随分上がりましたが、業種平均から見るとまだまだ割安。押し目は25日移動平均線にタッチしたところ。
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6164 太陽工機 [15万円]
【特色】新潟地盤の工作機械中堅。立形研削盤で国内首位。北米軸に海外向け拡大中。森精機の子会社
【単独事業】立形研削盤68、横形研削盤30、他専用研削盤2【輸出】28 <16・12>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.12変 | 5,873 | 928 | 211.5 |
16.12 | 6,807 | 791 | 166.7 |
17.12予 | 6,900 | 860 | 194.0 |
- 株価(3/17)1,493円
- PER 7.80倍(業種平均 21.49倍)
- PBR 1.12倍
- ROE 14.6%
- 自己資本比率 75.7%
- 配当利回り 2.76%
前期から受注が回復しています。財務はしっかり、利益率高いので売上さえ上がればするするっと伸びていきそうな会社です。
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6315 TOWA [19万円]
【特色】封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国等に生産拠点
【連結事業】半導体製造装置95(9)、ファインプラスチック成形品5(9)【海外】85 <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 21,204 | 2,316 | 83.8 |
16.03 | 22,186 | 2,057 | 71.6 |
17.03予 | 27,000 | 3,700 | 140.0 |
- 株価(3/17) 1,933円
- PER 12.39倍(業種平均 21.49倍)
- PBR 2.23倍
- ROE 16.5%
- 自己資本比率 67.6%
- 配当利回り 0.51%
前号発売日から609円(46%)上昇しました。決算短信が凄く良かったですね。半導体市場はIoTの追い風もあってまだまだ拡大するので伸びしろがあります。
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6345 アイチコーポレーション [9万円]
【特色】高所作業車メーカー国内トップ。電力会社向け多い。鉄道用の軌陸両用車育成。中国で現地生産
【連結事業】特装車81(22)、中古車1(26)、部品・修理18(25)、他0(10)【海外】7 <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 49,307 | 4,898 | 39.9 |
16.03 | 57,107 | 6,694 | 59.3 |
17.03予 | 62,000 | 7,600 | 64.4 |
- 株価(3/17) 887円
- PER 14.10倍(業種平均 21.49倍)
- PBR 1.53倍
- ROE 9.1%
- 自己資本比率 68.8%
- 配当利回り 2.06%
高所作業車はレンタル、電力業界向けが拡大。鉄道車両の更新用も伸びて利益高水準維持。押し目は13週移動平均線を割り込んだところか。
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6757 OSGコーポレーション [10万円]
【特色】浄水器、アルカリイオン整水器で製販、メンテの一貫体制。開拓営業に強み。中国でも現地生産
【連結事業】水関連機器49(11)、メンテナンス28(18)、HOD16(2)、他7(14) <16・1>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
16.01 | 6,133 | 505 | 54.1 |
17.01 | 6,506 | 563 | 62.1 |
18.01予 | 7,200 | 700 | 78.8 |
- 株価(3/17) 993円
- PER 15.61倍(業種平均 23.49倍)
- PBR 1.96倍
- ROE 14.4%
- 自己資本比率 53.4%
- 配当利回り 3.04%
冷水器は五輪関連が勢いを増しています。公共施設向けも堅調。営業増益です。ジリ高の銘柄なので13週移動平均線タッチで買っていいと思います。
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7264 ムロコーポレーション [20万円]
【特色】精密プレスメーカー。自動車用駆動部品が主。商用車、2輪向けも。金型から一貫生産が特徴
【連結事業】車輌関連部品94(13)、他6(11)【海外】22 <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 17,852 | 1,892 | 180.3 |
16.03 | 18,764 | 1,613 | 186.0 |
17.03予 | 19,263 | 2,307 | 287.6 |
- 株価(3/17) 1,998円
- PER 6.88倍(業種平均 14.54倍)
- PBR 1.01倍
- ROE 14.5%
- 自己資本比率 65.6%
- 配当利回り 1.80%
- 株主優待
- (1)金券または(2)お米または(3)自社商品(フルーツ皮むき機)
(1)500円相当:100株以上
(1)1,000円相当または(2)5kg:500株以上
(1)3,000円相当または(2)10kgまたは(3):1,000株以上 - 次回権利付最終日 2017年3月28日
- (1)金券または(2)お米または(3)自社商品(フルーツ皮むき機)
- 配当+優待利回り 2.05%
前号発売日から620円(45%)上昇しました。主力の駆動部品はインドネシアが受注好調で通期黒字化。国内の生産効率化や海外拠点の収益性向上で営業増益が続きます。前回の決算で大きく上放れてしまったのでチャート的にはまだ買いづらい。
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7821 前田工繊 [14万円]
【特色】河川、道路補強等の防災用建築・土木資材の大手。産業資材、自動車ホイールも柱。M&A注力
【連結事業】ソーシャルインフラ66(15)、インダストリーインフラ7(17)、ヒューマンインフラ27(16) <16・9>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.09 | 26,774 | 3,592 | 80.0 |
16.09 | 29,888 | 3,793 | 89.1 |
17.09予 | 30,500 | 3,900 | 90.0 |
- 株価(3/17) 1,437円
- PER 15.43倍(業種平均 25.96倍)
- PBR 1.93倍
- ROE 12.3%
- 自己資本比率 69.1%
- 配当利回り 1.22%
自動車向けホイールが続伸。土木資材も伸長。連続最高益で増配が続く。13週移動平均線か25日移動平均線をタッチしたところが押し目。
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7833 アイフィスジャパン [4万円]
【特色】投信の目論見書等の印刷・配送が主力。アナリストリポートやコンセンサスのWeb閲覧も
【連結事業】投資情報21(44)、ドキュメントソリューション26(9)、ファンドディスクロ37(25)、ITソリューション16(5)、他1(-47) <16・12>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.12 | 4,241 | 594 | 39.5 |
16.12 | 4,596 | 592 | 38.7 |
17.12予 | 5,000 | 630 | 41.4 |
- 株価(3/17) 428円
- PER 10.94倍(業種平均 25.96倍)
- PBR 1.51倍
- ROE 14.6%
- 自己資本比率 75.6%
- 配当利回り 1.67%
投信の新規設定が減少した一方、DC年金関連が伸長。増益復帰見込みで小幅に増配も。保ち合いが続いているので上放れた時がチャンス。
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8890 レーサム [10万円]
【特色】富裕層向けに収益不動産による資産運用商品をニーズに応じて組成・販売。債権管理回収も
【連結事業】資産運用87(20)、プロパティマネジメント7(39)、サービシング4(27)、他2(17) <16・3>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.03 | 30,919 | 6,013 | 128.0 |
16.03 | 27,846 | 5,291 | 108.0 |
17.03予 | 36,620 | 6,070 | 130.9 |
- 株価(3/17) 1,035円
- PER 7.06倍(業種平均 16.04倍)
- PBR 1.31倍
- ROE 16.8%
- 自己資本比率 74.5%
- 配当利回り 2.82%
富裕層向け収益不動産の資産運用商品は利益率が想定より改善。会社計画は保守的だが、四季報は営業益増額。不動産の需要は衰えず、販売増勢。物件管理も順調。営業益続伸といい事づくし。チャートを見た感じでは調整が終わった頃を見計らって買いたいところ。
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8908 毎日コムネット [12万円]
【特色】学生マンションを地主に提案し一括借り受けするサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も
【連結事業】不動産ソリューション70(18)、学生生活ソリューション30(11) <16・5>
- 業績
決算期 | 売上高
(百万円) |
経常利益
(百万円) |
1株益
(円) |
15.05 | 12,146 | 1,287 | 91.1 |
16.05 | 13,576 | 1,419 | 98.3 |
17.05予 | 14,600 | 1,450 | 104.4 |
- 株価(3/17) 1,220円
- PER 10.76倍(業種平均 16.04倍)
- PBR 1.69倍
- ROE 15.7%
- 自己資本比率 38.7%
- 配当利回り 2.76%
- 株主優待
- 「ベネフィット・ステーション」会員サービス:100株以上
※宿泊、ゴルフ場、映画館、引越等の各種サービスを割引料金で利用可。有効期間:1年間 - 次回権利付最終日 2017年5月26日
- 「ベネフィット・ステーション」会員サービス:100株以上
- 配当+優待利回り —%
前号発売日から142円(13%)上昇しました。学生マンション管理戸数は前期比5%増。新卒採用支援もあって営業増益、連続最高益。前号同様連続増配。
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まとめ
以上、17銘柄でした。
トランプラリーで全体的に株価が上がってしまったので割安な銘柄が少なくなってきました。PBR1倍割れはほとんど見ませんでしたね。
日経平均は近頃2万円下で保ち合いが続いています。一応上昇トレンドですがここから上に行くか下に行くかはわかりません。
全体相場の動きに注意しつつ、個別株はタイミングよく取引していきましょう!